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Als der gefährliche Tirger Shir Khan Mogli aufspürt und es auf ihn abgesehen hat, sieht der Panther Baghira keinen anderen Ausweg als Mogli aus dem Dschungel zu bringen. Gemeinsam ziehen sie los, um Schutz in der Menschensiedlung zu suchen. Doch auf dem Weg dorthin lauern jede Menge Gefahren. Durch List schafft es Shir Khan Mogli zu überrumpeln und treibt ihn auf einen dünnen Ast. In letzter Minute bevor der Tiger ihn packen kann, bricht der Ast zusammen und fällt mit samt Mogli in den reißenden Fluss. Immer näher treibt er zum Wasserfall. Nicht nur seine Freunde Balu und Baghira endecken den hilflosen Mogli gerade noch rechtzeitig, auch Shir Khan hat ihn im Visier. Mogli stellt sich die Frage, wer wohl das mutigste und schlauste Tier im Dschungel sei. Er fragt daraufhin den Elefant Hathi, doch seine Antwort gibt Mogli ein großes Rätsel auf.