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Um im Wettstreit um die Hand der Trollprinzessin eine gute Figur zu machen, lügt Troll Orm das Blaue vom Himmel herunter. Sehr zur Enttäuschung seiner Freundin Gerda, der er geschworen hatte, nie wieder zu lügen. Doch ehe Gerda und Orm ihren Konflikt lösen können, erhebt sich der eisige Nordwind und entführt die Prinzessin.